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　　开首：星河证券

　　一、核心不雅点

　　2024年10月A股震憾。程序10月28日，本月上证指数着落0.43%，深证成指上升1.48%，创业板指上升2.84%。板块方面，军工、筹画机、电子等板块发达相对较好，食物饮料、煤炭、石油石化跌幅相对较大。市集在资格快速上升后干涉分化阶段，利好政策抓续出台，A股成交额还是贯穿第19个来回日蹂躏万亿以上，投资者情谊仍较高。

　　政策助力仍是主要影响A股11月发达的核心驱能源。A股核心驱能源之一的政策方面，在进程9月24日的一系列政策组合拳推动市集快速上升后，10月28日，中国东谈主民银行通知在公开市集操作中启用买断式逆回购用具，这亦然本年以来继临时正逆回购、国债贸易后，央行再次推出新用具。这成心于更好对冲四季度中期假贷便利（MLF）逼近到期，爱戴年末流动性合理充裕。11月政策瞻望抓续加码，助力A股震憾进取。

　　预期搞定+外围国际市集影响是要道，市集将震憾进取。此前A股大涨的两个主导成分中的政策预期带来的催化边缘裁减，但仍是刻下影响市集的主要成分。11月有多个进击会议需热心，十四届宇宙东谈主大常委会第十二次会议11月4日至8日在北京举行，瞻望11月8号之后会有大规模增量政策落地；另外需要热心十一月好意思国大选情况，但外因效劳并不会转换咱们的趋势。短期内的市集波动性将受到多重成分共振的影响，可是影响A股中期趋势的压根是国内基本面+预期搞定。跟着A股三季报表露收尾，功绩端要转向看其边缘变化。本年功绩差的板块及公司，三季报还是把利空出尽，盈利预测下调，其中破钞板块有窘境回转的可能，来岁有可能功绩好转，背面看政策刺激拉动基本面改善。改日追随政策加码，A股估值核心有望抓续抬升。11月设立的投资策略应当聚焦受益于政策助力的成长型价值股。11月咱们冷漠布局科技、军工、非银、破钞等板块里的价值股。

　　2024年11月十大月度金股（不分先后）包括：

　　新易盛：营收质料高速增长，高速度家具出货量种植。高速度家具出货量高增，功绩有望边缘改善。AI启动公司利润率同环比大幅种植。云厂商东谈主工智能研究本钱开支良性增长，看好公司数通侧光模块市集高增。

　　皖能电力：安徽电力需求茂盛，多机组投运在即。电量增长、煤价着落，煤电盈利大幅种植；多机组投运在即，装机弥远成漫空间大；省属空洞电力金钱平台，协同发展上风权臣。

　　卓胜微：射频芯片龙头厂商，IDM模式铸就公司弥远壁垒。射频芯片龙头，功绩底部回转，电子行业低估值高增长地点。公司在射频分立器件市集处于全球进阵势位，手脚原土最大的射频前端器件企业，公司充分受益智高手机产业链原土化趋势。

　　今世缘：优秀区域性酒企估值已低。江苏省区域酒，省内市集份额种植中，基本面比拟放心。2025年贪图进一步扩大省外市集，瞻望在现存的10个样板市集除外，再加多5个样板市集。

　　腾讯控股：业务韧性强，盈利才调抓续改善。港股互联网兼具高分成和景气进取，公司手脚行业龙头业务韧性强，盈利才调抓续改善，看好弥远发达。

　　中信证券（维权）：行业龙头地位认知，抓续受益政策红利。公司本钱实力淳朴，业务布局完善，空洞上风权臣；金融强国配景下，“924新政”等本钱市集深改政策抓续落地，公司手脚行业龙头有望抓续受益。

　　欧派家居：雠校稳步鼓吹，弥远投资价值凸现。公司为家居行业龙头企业，地产下行压力下最初布局治装公共居，刻下阶段性组织结构雠校已见收效，公共居计谋稳步鼓吹，咱们看好雠校红利下公司的弥远成长性。

　　招商蛇口：央企龙头房企，销售稳居前哨。头部央企房企，财务放心，严控杠杆，债务结构健康；深耕核心城市，销售稳居行业前哨；金钱谋划等业务精采运营。

　　紫光国微：特种业务订单环比向好，大股东重整落地指导公司再起程。1）特种业务自23年起需求下滑的趋势已有所管理，从月度数据来看，24年6月起，公司订单出现小幅种植，出现向好信号。2）公司大股东新紫光集团重整落地，集团将基于公司刻下核心业务领域，通过其资源整合、产业协同等方面的宏大上风，助力公司的发展。3）公司于2023年完成总金额6亿元的股份回购，刻下股权激发有斟酌仍在积极的制定和完善中，控股股东新紫光集团全力缓助研究责任的鼓吹，股权激发有望年内有望落地，彰显公司对改日市集远景和公司谋划的信心。

　　米奥会展：中国制造出海做事商，悲不雅预期有望改善。化债+中印关系改善配景下，企业出海参展需求有望竖立，公司手脚行业龙头Q4有望最初受益，扭转此前悲不雅预期。

　　二、风险指示

　　1）经济数据不足预期的风险；2）受国外经济衰竭影响的风险；3）受地缘政事冲突影响的风险。

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包袱剪辑：王旭 开云kaiyun官方网站